海欧股份拟收购两家公司股权 扩大冷却塔产能

作者:亚搏 | 2020-12-14 07:59

  收购位于马来西亚的参股公司TRUWATER COOLING TOWERS SDN BHD(以下简称“TCT”)60%股权;拟以现金8066万元人民币收购江苏海洋冷却设备有限公司(以下简称“江苏海洋”)100%股权。

  主要产品为机力通风冷却塔,其所在市场参与企业众多,行业集中度不高。就在2013年,海欧股份为开拓东南亚市场,在马来西亚设立全资子公司海鸥亚太,并在当年收购了TCT40%股权。2019年,TCT年实现营业收入1.44亿元,净利润1138万元。而在2019年实现营业收入6.11亿元,同比上升1.19%,归属于上市公司股东的净利润为4849.66万元,较上年同期上升46.13%。

  本次收购TCT60%股权完成后,TCT将成为海鸥亚太全资子公司。海鸥股份表示,海鸥亚太收购TCT后,可以充分利用它的运营经验以更快的速度渗透到东南亚市场。同时海鸥股份还可以利用TCT在马来西亚、新加坡、中东和亚洲其他国家的运营业绩和项目业绩。此外,海鸥亚太收购TCT后,能够立即利用其经验丰富的管理团队以及其完备的生产线,这不仅为海鸥股份拓展市场、提高产能节约了资金成本,还节约了时间成本。

  就在同一天,海欧股份董事会审议通过了《关于收购江苏海洋冷却设备有限公司100%股权的议案》,并于同日与郭士祯、杨波、沈志纯签署了股权转让协议,约定公司以支付现金方式购买江苏海洋100%股权,交易价格为8066万元,该交易价格对应的最近一年市盈率为11.09倍。郭士祯等人承诺:江苏海洋2020年至2022年净利润分别不低于850万元、1000万元和1200万元。

  公告显示,目前海欧股份闭式塔业务主要与江苏海洋合作。双方分工明确,公司负责选型设计,工艺性能由公司向客户负责;江苏海洋负责根据公司出具的设计图纸进行生产,并对其产品的加工生产质量负责。

  海欧股份表示,本次交易事项既能丰富产品结构应对多元化市场,又能增加产能满足市场需求,符合公司的战略发展方向和实际经营需要,有利于提升公司的经营规模,增强公司可持续发展能力,提升公司的市场竞争力和盈利能力。

  今年一季度,海鸥股份营业利润-1438.96万元,较上年同期降低255.19%;归属于上市公司股东的净利润-1480.34万元,较上年同期降低318.38%。保荐机构民生证券现场检查后认为,海鸥股份今年一季度营业利润较上年同期下降50%以上且归属于上市公司股东的净利润为负的主要是因为:受新冠肺炎疫情影响,公司一季度营业收入同比大幅下滑;一季度为公司业务淡季,业绩指标占全年比重较低,新冠肺炎疫情导致公司2020年一季度业绩波动幅度较大。

  民生证券表示,随着新冠肺炎疫情得到有效控制,对公司经营业绩的影响正逐步减弱,公司冷却塔产品的生产、安装以及调试验收已逐步恢复正常,2020年一季度业绩下滑不会对公司当年及以后年度经营产生重大不利影响。


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